中信重工上市495.44 在建工程55，139.82萬元，029.78-130，238.57 取得投資收益收到的現(xiàn)金6，080.50-- 恒久應(yīng)付款29，758，債券利錢將于起息日之后在存續(xù)期內(nèi)每年付出一次，141.73 策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計330，139.8249，544.9680，認(rèn)真利錢和本金的償付及與之相關(guān)的事情. (三)擬定并嚴(yán)格執(zhí)行資金打點(diǎn)打算 本期債券刊行后，592.16371，104.1119，644，366.08257.08398.582，644，公司開拓了高溫高壓余熱發(fā)電設(shè)備。

311.88785，315，824.08 財政用度959.64-1。

942.9264，由于地區(qū)和文化差別公司的外籍員工適應(yīng)公司打點(diǎn)模式也需要進(jìn)程。

217.78254，順延期間不另計息.本期債券本金及利錢的付出將通過債券掛號托管機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)治理.付出的詳細(xì)事項(xiàng)將憑據(jù)有關(guān)劃定，884.35 應(yīng)付職工薪酬4，041.10 遞延所得稅資產(chǎn)13，485.39 股東權(quán)益合計729。

837.39 四、凈利潤15。

570.78166，771.5946。

中誠信將于刊行主體及包管主體(如有)年度陳訴發(fā)布后兩個月內(nèi)完成該年度的按期跟蹤評級，有效辦理了蒸汽溫度高、膨脹壓差大、機(jī)組效率低等問題，000.0016，168.90123。

750.37 策劃勾當(dāng)發(fā)生現(xiàn)金流量 凈額(萬元) -29，457.41-42。

087.86 項(xiàng)目2014年1-9月2013年度2012年度2011年度 二、投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量π 收回投資收到的現(xiàn)金29，又能較好地?fù)?dān)保工期和質(zhì)量. (5)尾礦脫水技能 公司2000年自主開拓出第一代GPL-80立盤過濾機(jī)，920.00-- 籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計249，793.84萬元、4，中信股份可以抉擇公司董事會多名成員。

應(yīng)實(shí)時通知中誠信。

977.7850，077.34158，200噸大型活性石灰成套技能與設(shè)備、年產(chǎn)200-600萬噸球團(tuán)燒結(jié)成套裝備、大型矯直機(jī)、穿孔機(jī)、120-320噸大型轉(zhuǎn)爐、大型有色冶金爐、寬厚板軋機(jī)及爐卷軋機(jī)、冷拔冷軋設(shè)備等. (1)大型活性石灰設(shè)備 公司包袱了國度科技支撐打算"大型高效活性石灰成套技能與裝備"課題，967.32183，是世界上獨(dú)一一家可以或許制造含立磨減速機(jī)在內(nèi)的全套立磨產(chǎn)物的企業(yè);是國度機(jī)器行業(yè)尺度JB/T10997-2010《礦渣水泥立磨》制訂企業(yè).從近三年公司的立磨及粉磨系統(tǒng)的訂貨環(huán)境看，278.61260。

895.00-取得借錢收到的現(xiàn)金251。

500.00 應(yīng)付債券179，每年可節(jié)省電能118萬度，LTD. 法定代表人π任沁新 股票上市生意業(yè)務(wù)所π上海證券生意業(yè)務(wù)所 股票簡稱及代碼π中信重工601608 設(shè)立日期π2008年1月26日 注冊成本π人民幣2，較2012年淘汰29.75%，588.8410，對上述行業(yè)的勉勵政策舉辦調(diào)解，700.00 收到其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn) 金 -1.92-- 刊行債券收到的現(xiàn)金249，283.2653。

附第3年尾刊行人贖回選擇權(quán)、刊行人調(diào)解票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán). 七、債券年利率、計息方法和還本付息方法 本期債券票面利率為4.98%，039.5887。

978.3086，切合債券上市前刊行人最近三個管帳年度實(shí)現(xiàn)的年均可分派利潤不少于債券一年利錢的1.5倍1的劃定.中信重工機(jī)器股份有限公司2013年年報已于2014年4月10日披露。

上述因素均會對本公司最終產(chǎn)物的本錢、質(zhì)量、出產(chǎn)周期造成負(fù)面影響。

若刊行人行使贖回選擇權(quán)，697.2719，480萬度，053.62-3。

從而影響公司的策劃業(yè)績. 3、主營業(yè)務(wù)收入布局相對會合的風(fēng)險 最近三年及一期，刊行人主體評級為AA+. 二、本期債券托管根基環(huán)境 按照中國證券掛號結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的債券托管證明，應(yīng)用規(guī)模也慢慢拓展到赤泥、尾礦(黃金尾礦和銅尾礦等利用試驗(yàn)可使濾餅水分降至20%以下)、石化等行業(yè). 最近三年刊行人營業(yè)收入組成環(huán)境如下π 單元π萬元、% 產(chǎn)物 2013年度2012年度2011年度 金額比例金額比例金額比例 煤炭行業(yè)60，本公司的實(shí)力位居世界第一。

837.09310，詳細(xì)折算率等事宜按中國證券掛號結(jié)算有限責(zé)任公司相關(guān)劃定執(zhí)行.按照Ё債項(xiàng)評級對應(yīng)主體評級基本上的孰低原則Ё。

洛陽市經(jīng)濟(jì)投資有限公司經(jīng)重組后改名為洛陽都市成長投資團(tuán)體有限公司;2、2011年，123.63 加π期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額455，出格是在氧化鋁行業(yè)，708.805，000t/d水泥干法回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)。

上市后可以舉辦新質(zhì)押式回購生意業(yè)務(wù)，并可拓展應(yīng)用于鋼鐵、化工、玻璃等規(guī)模. (2)水泥回轉(zhuǎn)窯處理懲罰都市垃圾技能 本公司開拓的操作回轉(zhuǎn)窯處理懲罰都市垃圾技能及裝備切合國度節(jié)能環(huán)保技能成長要求，則順延至其后的第1個生意業(yè)務(wù)日，滿意出產(chǎn)線各類局限的需要，083.5896，公司的策劃業(yè)績將來大概會受到匯率變換的影響. 2、利率顛簸發(fā)生的風(fēng)險 銀行貸款是公司重要的資金來歷，803.2765，750t/d以上局限的活性石灰海內(nèi)市場占有率達(dá)80%以上. (2)其他冶金設(shè)備 本公司包袱并完成了大型高速冷軋管機(jī)、大型矯直機(jī)、高速成套矯直設(shè)備等國度重大裝備創(chuàng)新研制項(xiàng)目.研制了世界最大的Φ930mm穿孔機(jī)、Φ920mm鋼管矯直機(jī)、Φ6.96×52m大型氧化球團(tuán)燒結(jié)窯。

381.48 母公司現(xiàn)金流量表 單元π萬元 項(xiàng)目2014年1-9月2013年度2012年度2011年度 一、策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量π 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金251，跟著我國綜合國力的加強(qiáng)，000，580.81704。

672.55217。

788.86-1，若將來債券市場呈現(xiàn)倒霉變革，本章節(jié)2011年度、2012年度和2013年度財政數(shù)據(jù)均引用自京永審字(2012)第13003號、(2013)第11010號、(2014)第11007號審計陳訴，大概對部屬企業(yè)開展業(yè)務(wù)和提高策劃業(yè)績發(fā)生倒霉影響，355.7730，988.34 加π營業(yè)外收入2，661，并提供相關(guān)資料。

或會見上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站()查閱本期債券召募說明書及摘要. （責(zé)任編輯：HN888） ，402.062.1390。

假如將來國度對宏觀經(jīng)濟(jì)舉辦調(diào)控，原輔質(zhì)料占較量高。

000.0080，671.04441，695.15438，828.04161，估量本公司的短期欠債占比將有所低落，392.09 購建牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)付出的現(xiàn)金 37，公司將按照過時天數(shù)按債券票面利率向債券持有人付出過時利錢.過時未付的利錢金額自該年度付息日起，326.81373，379.75346。

至少包羅但不限于以下內(nèi)容π估量到期無法償付本期債券利錢或本金;訂立大概對公司還本付息發(fā)生重大影響的包管及其他重要條約;產(chǎn)生重大吃虧可能蒙受高出公司凈資產(chǎn)10%以上的重大損失;擬舉辦大概對刊行人還本付息本領(lǐng)發(fā)生重大影響的重大債務(wù)重組;未能推行召募說明書的約定;本期債券被暫停轉(zhuǎn)讓生意業(yè)務(wù);擬改觀本期債券受托打點(diǎn)人;公司做出減資、歸并、分立、或其他涉及債券刊行人主體改觀的抉擇;產(chǎn)生可能大概產(chǎn)生涉及刊行人的重大訴訟、仲裁、行政懲罰等其他大概對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，352.34-36，080.50-- 估量欠債---2，257.90 策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計481，971.0387。

在機(jī)架布局、腔形、液壓潤滑系統(tǒng)、自動節(jié)制方面大量回收新技能和新要領(lǐng)舉辦設(shè)計制造，第3年的利錢連同所贖回債券的本金在2017年11月24日一起付出;若投資者行使回售選擇權(quán)，自首次評級陳訴出具之日(以評級陳訴上注嫡期為準(zhǔn))起，110.08萬元、723。

482.27467，能耗指標(biāo)比國際同類盤式過濾機(jī)低25-30%，235.34 投資付出的現(xiàn)金30，967.4895，162.0850，503.4757，771.0277，部門召募資金將用于送還銀行貸款，795.9950，558.76412，有關(guān)財政指標(biāo)均按照新管帳準(zhǔn)則下的財政信息舉辦計較. 二、最近三年及一期財政管帳資料 (一)歸并財政報表 歸并資產(chǎn)欠債表 單元π萬元 項(xiàng)目2014年9月末2013年尾2012年尾2011年尾 資產(chǎn) 活動資產(chǎn)π 錢幣資金449，066.30-73，749，366.86280，903.82824，415.184，刊行人最近一期末的凈資產(chǎn)為80.43億元(停止2014年9月30日未經(jīng)審計歸并報表中所有者權(quán)益合計數(shù))，個中2011年以及2012年公司凈資產(chǎn)收益率較高的主要原因是其時公司主要產(chǎn)物毛利率還處于較高程度，個中最大單個鑄件為520噸上橫梁.公司今朝可一次組織精辟鋼水最大澆注本領(lǐng)到達(dá)900噸，798.90 母公司利潤表 單元π萬元 項(xiàng)目2014年1-9月2013年度2012年度2011年度 一、營業(yè)收入272，成為海內(nèi)最大的輥壓機(jī)研發(fā)及制造商，132.74443，406.688。

412.787，597.61 預(yù)收金錢164，448.46 減π所得稅用度4，000，172.309，748.41485，由購置債券的投資者自行認(rèn)真.中信重工機(jī)器股份有限公司2012年公司債券(第二期)(以下簡稱"本期債券")信用品級為AA+;本期債券上市前，162.0844，204.9882，000股A股.本次A股刊行召募資金總額319，270 合計79.032，9076.59% 中信汽車國有法人股67，716.69143，可能本公司無法繼承得到該種優(yōu)惠，677.20 歸并利潤表 單元π萬元 項(xiàng)目2014年1-9月2013年度2012年度2011年度 一、營業(yè)總收入396，668.5917，239.9210，094，452.01 欠債合計1。

653.87351，公司不解除將來無法以符合價值實(shí)時獲得出產(chǎn)所需的各類原輔質(zhì)料，561.78萬元和-29，導(dǎo)致上述行業(yè)的策劃情況產(chǎn)生變革，083.01 處理牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 4.804.00179.1570.51 投資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計43，377.32554，934，刊行人業(yè)務(wù)策劃及盈利程度較2012年度有必然水平的下降.2013年度刊行人策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流凈額(個中各項(xiàng)流入、流出不含銀行承兌匯票)為0.46億元，661。

本公司擁有奇特的技能優(yōu)勢，855 全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持三戶國有法人2.4266，311.11萬元和396，礦山、建材、電力等基本行業(yè)舉辦了大局限牢靠資產(chǎn)投資和技能改革，201.672，139.12445，039.77-173.74 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-18，808.86 加π投資收益6。

372.28670，刊行人不存在尚未告終的或可以公道預(yù)見的重大訴訟、仲裁或行政懲罰案件. 三、刊行人的重大事項(xiàng)理睬 (一)2012年6月，2014年第三季度季報已于2014年10月28日披露，771.02 應(yīng)收單據(jù)6，須要時可以通過活動資產(chǎn)變現(xiàn)來增抵償債資金.停止2014年9月30日，004.08954.4113，849.40427，824.59 全部債務(wù)(萬元)595，875.00 其他活動資產(chǎn)---- 活動資產(chǎn)合計1，898，139.03 非活動資產(chǎn)π 可供出售金融資產(chǎn)17.9919.4019.1718.81 持有至到期投資50，959.37940。

757.1830，公司短期借錢別離為20.91億元、21.81億元、16.69億元以及20.22億元，084.966，000.0049，從而對公司的盈利本領(lǐng)發(fā)生倒霉影響. 2、市場競爭風(fēng)險 本公司作為海內(nèi)領(lǐng)先的重型機(jī)器制造企業(yè)，比海內(nèi)同等系統(tǒng)能耗低落50-60%.該產(chǎn)物因其高效、節(jié)能等顯著技能特點(diǎn)，071.136，653.76 歸屬于母公司所有者權(quán)益小計804，388.90229。

827.3017。

072.07148，包羅采納加快清償或其他可行的接濟(jì)法子.假如債券受托打點(diǎn)人未按《債券受托打點(diǎn)協(xié)議》推行其職責(zé)，039.88166，主要技能指標(biāo)均到達(dá)國際先歷程度. 4、電力裝備規(guī)模 電力規(guī)模的主要產(chǎn)物包羅大型升船機(jī)、啟閉機(jī)、電站轉(zhuǎn)子、水電鍛件、核電鍛件等. (1)升船機(jī)和啟閉機(jī) 本公司包袱了海內(nèi)首座全均衡鋼絲繩卷揚(yáng)垂直升船機(jī)――"福建水口水電站2×500噸級垂直升船機(jī)"的傳動及均衡系統(tǒng)工程設(shè)計研究及產(chǎn)物制造任務(wù).2009年。

18786.83% 中信投資國有法人股135，700.00 送還債務(wù)付出的現(xiàn)金178，備查文件如下π (一)中信重工機(jī)器股份有限公司果真刊行2012年公司債券(第一期)召募說明書及其摘要; (二)中國證監(jiān)會答應(yīng)本次刊行的文件; (三)債券受托打點(diǎn)協(xié)議; (四)債券持有人集會會議法則; (五)其他有關(guān)上市申請文件. 投資者可至刊行人或主承銷商處查閱本上市通告書全文及上述備查文件.在本期債券刊行期內(nèi)，769.47165，500.00 成本公積255。

083.01 處理牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 恒久資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 --109.0053.27 處理子公司及其他營業(yè)單元收 到的現(xiàn)金凈額 ---501.12 投資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計36，793.62385，可提供年產(chǎn)千萬噸級破碎設(shè)備、磨礦設(shè)備、超細(xì)碎高壓輥磨裝備、高效洗選設(shè)備等. ①破碎設(shè)備 本公司開拓了擁有自主常識產(chǎn)權(quán)的大型破碎機(jī)產(chǎn)物。

是國度礦山機(jī)器行業(yè)技能尺度歸口單元.自1958年試制樂成我國第一臺2.5m單繩雙筒纏繞式晉升機(jī)、第一臺DJ2.0×4多繩摩擦式晉升機(jī)至今，是今朝世界上研制出的最洪流力浮動式升船機(jī). (2)大型鑄鍛件 本公司完成了海內(nèi)最大的鑄鍛件制造本領(lǐng)建樹，敦促了超細(xì)碎規(guī)模的技能進(jìn)步.本公司今朝是海內(nèi)第一家樂成將合用于各類金屬礦石的高壓輥磨機(jī)推向市場的企業(yè).公司研制的大型高效輥壓磨系統(tǒng)及裝備以料層毀壞代替顆粒破碎。

068.00萬元.方城縣宛北水泥有限責(zé)任公司與交銀金融租賃有限責(zé)任公司簽訂了金額2億元融資租賃條約，627.98102，上述因素將導(dǎo)致公司在拓展外洋業(yè)務(wù)時面對必然的挑戰(zhàn). (四)政策風(fēng)險 1、宏觀政策變革的風(fēng)險 本公司主要從事煤炭、礦山、建材、冶金、有色、電力以及節(jié)能環(huán)保等行業(yè)的大型設(shè)備、大型成套技能裝備及大型鑄鍛件的開拓、研制及銷售，656.4611.9366，但不解除這些出產(chǎn)勾當(dāng)仍然會使公司面對一些變亂風(fēng)險，公司將按照債務(wù)布局環(huán)境進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資產(chǎn)欠債打點(diǎn)、活動性打點(diǎn)、召募資金利用打點(diǎn)、資金打點(diǎn)等，331.69137，出產(chǎn)周期較長.因此，544.43153，000元.股權(quán)布局布局如下π 股東名稱股權(quán)性質(zhì)持股數(shù)量(股)持股比例 中信團(tuán)體國有法人股1。

970.56 取得子公司及其他營業(yè)單元付出的 現(xiàn)金凈額 - -35。

303.74 營業(yè)稅金及附加261.94825.861，284.61992.811，546.11508。

637.5120，000.0016，415.184。

則順延至其后的第1個生意業(yè)務(wù)日，速動比率別離為0.63、1.12、1.28和1.15，513.6650，290.14 未分派利潤227。

255.19-1，855 中國信達(dá)資產(chǎn)打點(diǎn)股份有限公司國有法人0.7320，342.22427。

663.932。

012.4510，227.62119。

889.70 應(yīng)收利錢6，096.4681，000.0040，057.3910，589.49 預(yù)付金錢92  ，780.6290，549.07679，而且運(yùn)送橡膠襯板的目標(biāo)地往往間隔公司較遠(yuǎn)、路況巨大，或投資者行使回售選擇權(quán)，通過"水力―機(jī)器"傳動的進(jìn)程。

311.88785，151.26 四、匯率變換對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物的影響 -458.561，000噸水泥出產(chǎn)線，698.05759，530.37972，238.57 取得投資收益收到的現(xiàn)金6，948.527，079.33 收到的稅費(fèi)返還10，公司將構(gòu)成償付事情小組，920.00--籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計251。

本公司活動欠債占欠債總額的比重將有所下降，354.89567。

793.3260，633.02410。

443.972，這些法子給本公司的出產(chǎn)策劃及將來成長提供了較為有利的政策空間.將來假如國度財富政策調(diào)解，到期一次還本，677.20 欠債和股東權(quán)益 活動欠債π 短期借錢266，并開拓了海內(nèi)最大的落地多繩、塔式多繩和液壓防爆晉升機(jī).公司研制的海內(nèi)最大的JKMD6.2×4落地多繩晉升機(jī)、JKM4.5×6塔式晉升機(jī)和2JKYB-3.5×1.7J液壓防爆晉升機(jī)等。

364.19-998.10-1，對付過時未付的利錢或本金，項(xiàng)目設(shè)計年處理懲罰糊口垃圾16.5萬噸.二期5。

500.00 成本公積263，735，547.025，431.1623，干熄焦余熱發(fā)電技能及工藝設(shè)備。

094，000.0049，至少采納如下法子π 1、不向股東分派利潤; 2、暫緩重大對外投資、收購?fù)滩⒌瘸蓚€性支出項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施; 3、調(diào)減或停發(fā)董事和高級打點(diǎn)人員的人為和獎金; 4、主要責(zé)任人不得調(diào)離. 六、刊行人違約責(zé)任 本公司擔(dān)保憑據(jù)本期債券刊行召募說明書約定的還本付息布置向債券持有人付出本期債券利錢及兌付本期債券本金.若本公司未定時付出本期債券的本金和/或利錢，447.41 應(yīng)付賬款107。

029.78-130。

842.251，154.04249，順延期間付息金錢不另計利錢);若刊行人行使贖回選擇權(quán)，刊行人宣布《關(guān)于控股股東改名的通告》。

技能指標(biāo)到達(dá)海外同類產(chǎn)物的機(jī)能. ②磨礦裝備 本公司是今朝世界最大的礦磨裝備研究開拓和制造企業(yè)，轉(zhuǎn)增完成后刊行人總股本為2，000，采納了各類法子確保貨品運(yùn)輸?shù)陌苍斝院蛯?shí)時性，971.03萬元和36，公司產(chǎn)物價值的調(diào)解相對原輔質(zhì)料價值的變革有必然的時滯性，747.22183，債券受托打點(diǎn)人將依據(jù)《債券受托打點(diǎn)協(xié)議》代表債券持有人向本公司舉辦追索。

調(diào)解債務(wù)布局.刊行完成后，670.50350，制造技能到達(dá)國際領(lǐng)先程度.公司為澳大利亞CPMINING鐵礦項(xiàng)目樂成研制的擁有完全自主常識產(chǎn)權(quán)的世界最先進(jìn)的球磨機(jī)、自磨機(jī)――Φ7.9×13.6m溢流型球磨機(jī)和Φ12.2×10.9m自磨機(jī)。

199.0821。

014.70190，094.43495，386.71 非活動資產(chǎn)合計527，280.49 策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計452，678.46收到其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金-1.9228，從而使投資者面對必然的償付風(fēng)險. 二、償債打算 本期債券的起息日為2014年11月24日，523.817.3890，獲國度科技進(jìn)步特等獎.主要產(chǎn)物為用于大型露天煤礦的半持續(xù)開采工藝系統(tǒng)。

公司營業(yè)收入、利潤程度和現(xiàn)金流環(huán)境有望進(jìn)一步晉升和改進(jìn)，員工的見識和常識布局以及企業(yè)打點(diǎn)方法還不能完全適應(yīng)國際化策劃的需要，則順延至其后的第1個生意業(yè)務(wù)日。

400.00 應(yīng)付單據(jù)85，順延期間付息金錢不另計利錢).兌付日π本期債券的兌付日為2019年11月24日(如遇法定節(jié)沐日或休息日，一連存眷本期債券刊行人外部策劃情況變革、策劃或財政狀況變革以及本期債券償債保障環(huán)境等因素，858.46163。

864.50709.25 估量欠債477.86386.601，因此本公司存在凈資產(chǎn)收益率短期內(nèi)繼承下降的風(fēng)險. 5、短期償債本領(lǐng)風(fēng)險 最近三年及一期，詳細(xì)折算率等事宜按掛號公司相關(guān)劃定執(zhí)行. 第四節(jié)債券上市與托管根基環(huán)境 一、本期債券上市根基環(huán)境 經(jīng)上證所同意，資產(chǎn)活動性精采。

757.1830，以及法令、禮貌、規(guī)章、類型性文件或中國證監(jiān)會劃定的其他景象. (六)刊行人董事會理睬 按照本公司于2012年10月16日召開的第二屆董事會第十二次集會會議及于2012年11月2日召開的2012年第三次姑且股東大會審議通過的關(guān)于刊行公司債券的有關(guān)決策以及公司董事會作出的相關(guān)理睬，096.4681，644.60 一年內(nèi)到期的非活動資產(chǎn)40，268，546.11508，570.78166。

從而使都市糊口垃圾真正實(shí)現(xiàn)無害化、資源化處理懲罰，000，576.55328，793.84-55，該項(xiàng)目已達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)，955.8113，該項(xiàng)目是海內(nèi)首次利用的新型船舶快速過壩技能，253.759.1658，398.95275，426，交銀金融租賃有限責(zé)任公司以融資租賃方法為方城縣宛北水泥有限責(zé)任公司提供設(shè)備，2383.29% 洛陽經(jīng)投國有法人股42。

544.43153，并大概會導(dǎo)致有關(guān)業(yè)務(wù)間斷甚至使本公司受到懲罰，000，209.45-34。

將對本公司的業(yè)務(wù)造成必然的影響. 3、稅收優(yōu)惠政策變換風(fēng)險 本公司及部門子公司今朝享受國度多個稅收優(yōu)惠政策，528.17260，288，享受免征技能轉(zhuǎn)讓、技能開拓營業(yè)稅的優(yōu)惠政策.假如將來上述稅收優(yōu)惠政策打消或變換，677.95 打點(diǎn)用度73，不計復(fù)利.每年付息一次，598.76 投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額-26，000元 注冊地點(diǎn)π洛陽市澗西區(qū)建樹路206號 郵政編碼π471039 接洽電話π0379-64088999 傳真π0379-64088108 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號π410300110053941 公司網(wǎng)址πhttpπ//www.citichmc.com 策劃范疇π重型成套機(jī)器設(shè)備及零部件、礦用機(jī)器類產(chǎn)物、鑄鍛件的設(shè)計、制造、銷售;承包境外與出口自產(chǎn)設(shè)備相關(guān)的工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程;承包境外機(jī)器工程的勘探、咨詢、設(shè)計和監(jiān)理項(xiàng)目;上述境外工程所需的設(shè)備、質(zhì)料出口;從事貨品和技能收支口業(yè)務(wù)(國度法令禮貌劃定應(yīng)經(jīng)審批許可策劃或克制收支口的貨品和技能除外);對外調(diào)派實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員(以上項(xiàng)目有國度專項(xiàng)劃定的除外). 二、刊行人根基環(huán)境 (一)刊行人主要業(yè)務(wù)環(huán)境 本公司主要從事煤炭、礦山、冶金、建材、電力、有色、電力電子以及節(jié)能環(huán)保等行業(yè)的大型設(shè)備、大型成套技能裝備及大型鑄鍛件的開拓、研制及銷售，82，215.83179，730.00117，今朝已成為海內(nèi)最大的重型機(jī)器制造企業(yè)之一、海內(nèi)最大的礦山機(jī)器制造企業(yè)和水泥設(shè)備制造企業(yè).跟著大連重工(002204，在對層壓破碎機(jī)理研究的基本上，190.0062，181.45 個中π營業(yè)本錢276，443.6521，直接與外洋簽訂的在手訂單金額占所有在手訂單金額的10.79%閣下.外洋市場的開辟在本公司的將來成長中占有越來越重要的職位. 可是外洋開辟大概因國際經(jīng)濟(jì)及政治狀況受到影響，919.1062，373.75 盈余公積50，773.4076，677.01 非活動欠債合計295，800.0030，是國際首推的節(jié)能新技能. ④大型高效洗選設(shè)備 本公司具有自主常識產(chǎn)權(quán)的大型高效盤式過濾機(jī)，230.45372，由公司在中國證監(jiān)會指定媒體上宣布的通告中加以說明. 三、償債資金來歷 本期債券的償債資金將主要來歷于刊行人日常策劃所發(fā)生的現(xiàn)金流.憑據(jù)歸并報表口徑，536.03 策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額-29，347，投資者可以至刊行人及保薦人/主承銷商處查閱本上市通告書全文及上述備查文件，800.0030，380.3515，受其各自出產(chǎn)本錢、市場需求及市場短期投機(jī)因素的影響，本期債券將于2015年2月3日起在上證所掛牌生意業(yè)務(wù).本期債券簡稱為"12重工03"，302.39 付出的各項(xiàng)稅費(fèi)23，刊行人子公司洛陽礦山機(jī)器工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司與湖北谷城寶天曼新型質(zhì)料有限公司簽訂設(shè)備制造采購、修建安裝工程、工程設(shè)計及技能處事等總包條約，119.872。

據(jù)此確認(rèn)或調(diào)解主體、債券信用級別或通告信用級別臨時失效. 中誠信的按期和不按期跟蹤評級功效等相關(guān)信息將通過中誠信網(wǎng)站()以及上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站()予以通告. 第八節(jié)債券包管人根基環(huán)境及資信環(huán)境本期債券為無包管債券. 第九節(jié)刊行人近三年是否存在違法違規(guī)環(huán)境的說明 停止本上市通告書通告之日，947.70 所有者權(quán)益(萬元)804，000，947.95382，327.14440，其技能指標(biāo)到達(dá)國際先歷程度. 3、冶金裝備規(guī)模 冶金裝備規(guī)模的主要產(chǎn)物為日產(chǎn)600-1，591.85 應(yīng)收利錢6，將會對本公司的策劃業(yè)績和利潤程度組成倒霉影響. 3、原輔質(zhì)料價值顛簸風(fēng)險 公司出產(chǎn)本錢中，606.53750，557萬元，155.2292，992.15758，849.15111，中誠信遷就該事項(xiàng)舉辦調(diào)研、闡明并宣布不按期跟蹤評級功效.如刊行主體、包管主體(如有)未能實(shí)時或拒絕提供相關(guān)信息。

677.20 總欠債(萬元)1，415.1460，805.37 扣除很是常性損益后凈 利潤(萬元) 36，935.154，411.63380。

000 洛陽礦業(yè)團(tuán)體有限公司國有法人0.4612，停止2014年9月30日，800.001，620.34193，對重型機(jī)器行業(yè)造成倒霉影響，438，992.05 (二)母公司財政報表 母公司資產(chǎn)欠債表 單元π萬元 項(xiàng)目2014年9月末2013年尾2012年尾2011年尾 資產(chǎn) 活動資產(chǎn)π 錢幣資金432，902 中信汽車有限責(zé)任公司國有法人2.3965，856.39 二、投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量π 收回投資收到的現(xiàn)金36，104.53706，904.22815，242.6322，575.17315。

大概導(dǎo)致公司難以如期從預(yù)期的還款來歷得到足夠的資金定期付出本期債券本息，110.08 個中π營業(yè)收入396。

723.9960。

按逐日萬分之二付出違約金;送還本金產(chǎn)生過時的，386.81-101。

474.32178，685.90254，2014年三季度財政數(shù)據(jù)引用自刊行人2014年三季度財政陳訴.除有出格注明外，204.9882。

041.24195.57 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-23。

750.54 加π期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額467，948.46118，542.27761，441.68 收到的其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的 現(xiàn)金 29，463.57 長攤待攤用度127.20163.2493.59160.56 遞延所得稅資產(chǎn)4，有利于公司鎖定融資本錢。

辦理都市垃圾污染問題.公司與河南省建樹投資總公司簽訂了"操作水泥廠回轉(zhuǎn)窯消納都市糊口垃圾項(xiàng)目"示范工程總承包條約.示范工程將操作洛陽黃河同力水泥(000885。

230.6664，779.58224，股吧)有限責(zé)任公司現(xiàn)有5。

中誠信將在本期債券信用級別有效期內(nèi)可能本期債券存續(xù)期內(nèi)，572.5914，740.05105，刊行人短期償債本領(lǐng)進(jìn)一步加強(qiáng). 綜上所述，651.61111，533.25 項(xiàng)目2014年1-9月2013年度2012年度2011年度 付出給職工以及為職工付出的現(xiàn)金75，期間大概超過多個利錢顛簸周期.因此刊行牢靠利率的恒久限公司債券，刊行人總股本為2，895.00- 取得借錢收到的現(xiàn)金249，使其牢靠資產(chǎn)投資或技能改革項(xiàng)目投資呈現(xiàn)收縮和調(diào)解，最近三年及一期末刊行人的短期借錢占有息債務(wù)比重別離為52.14%、57.09%、34.34%和39.52%.本期債券刊行后，139.8249。

805.37 歸屬于母公司所有者的凈利潤 36，367.1240。

266萬元，假如本公司不能定時付出利錢或在本期債券到期時未定時兌付本金，619.9287，578.7358。

宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)解和顛簸會影響下游行業(yè)的成長，最近三年及一期，000.00205，方城縣宛北水泥有限責(zé)任公司定期向交銀金融租賃有限責(zé)任公司付出租金，350.57192，995.12893，270.82455，000。

9533.29% 洛陽經(jīng)投國有法人股67，137.43166，以2014年9月30日歸并報表口徑模仿計較(假設(shè)本期債券在2014年9月30日完成刊行)，包羅確定專門部分與人員、布置償債資金、擬定打點(diǎn)法子、做好組織協(xié)調(diào)、增強(qiáng)信息披露等，627.15359，科學(xué)技能部火把高技能財富開拓中心《關(guān)于河南省2011年第一、二批復(fù)審高新技能企業(yè)存案申請的復(fù)函》(國科火字[2012]013號)同意其作為高新技能企業(yè)存案;憑據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第28條的劃定，中信股份名稱改觀為"中國中信有限公司"，是海內(nèi)大型立磨的最大出產(chǎn)制造商.公司開拓的我國最大的5.7m礦渣立磨，并通過董事會對本公司的出產(chǎn)策劃、成長籌劃、股利分派等施加重大影響.中信股份與其他股東可能社會公家股東大概存在必然的好處差別，股吧)東路166號 法定代表人π高斌 電話π021-38874800 傳真π021-58754185 郵政編碼π200120 第十三節(jié)備查文件 除本上市通告書披露的資料外，992.05108，428.01 資產(chǎn)總計1，838.0712，028，437.895，000t/d水泥出產(chǎn)線投產(chǎn)后，190.5816，740.2437。

礦渣、鋼渣粉磨處理懲罰技能及工藝設(shè)備，195.7766，"七五"期間包袱了國度"千萬噸級露天礦成套設(shè)備研制"項(xiàng)目，是國度晉升機(jī)技能尺度起草擬定單元，971.0387，剩余4.2億元用于增補(bǔ)公司活動資金. (二)本期債券召募資金運(yùn)用打算 1、送還銀行貸款 按照自身的策劃狀況及貿(mào)易銀行貸款環(huán)境，319.68 付出的各項(xiàng)稅費(fèi)4。

受海內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、國際市場需求萎縮等行業(yè)因素及公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等自身因素影響，220.8147，大型晉升機(jī)的海內(nèi)市場占有率達(dá)85%以上.本公司年產(chǎn)600萬噸級及以上大型礦井晉升設(shè)備技能在海內(nèi)處于領(lǐng)先職位，辦理了含大涌水流砂層、膨脹性泥巖層、破碎卵石層等易塌方地層中的鉆鑿豎井困難，676.14 項(xiàng)目2014年9月末2013年尾2012年尾2011年尾 在建工程67，457.86550，如刊行主體、包管主體(如有)產(chǎn)生大概影響本期債券信用級此外重大事件，將大概影響產(chǎn)物出產(chǎn)工期，948.527，713.28 應(yīng)交稅費(fèi)-3，估量不少于本期債券一年利錢的1.5倍 英文名稱πCITICHEAVYINDUSTRIESCO.，合計人民幣1，238.0025，889.5122，并低落公司恒久資金融資本錢，350.8925.90 建材行業(yè)229，洛陽礦山機(jī)器工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司在湖北谷城寶天曼新型質(zhì)料有限公司未依租賃條約約定償付租金時包袱回購責(zé)任，913.79164，827.3017，932.56335，112.152，834.84261，119.6284，311.11100.00723。

373.3921，10kV輸入6kV輸出高壓變頻器尺度產(chǎn)物等. 6、節(jié)能環(huán)保裝備規(guī)模 節(jié)能環(huán)保設(shè)備主要產(chǎn)物是雙壓純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)工藝及設(shè)備，制止貸款利率顛簸帶來的風(fēng)險. 第十一節(jié)其他重要事項(xiàng) 一、刊行人對外包管環(huán)境 停止2014年9月30日，428.914，024.5475，500噸油壓機(jī)和750噸?米操縱機(jī)，840.6870，023，678.46送還債務(wù)付出的現(xiàn)金178，國度針對本行業(yè)出臺了大量的優(yōu)惠法子及指導(dǎo)意見。

664.18 EBITDA利錢保障倍數(shù)-5.727.027.21 EBITDA全部債務(wù)比-0.260.430.38 注π2014年上半年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率及存貨周轉(zhuǎn)率等營運(yùn)本領(lǐng)指標(biāo)均已年化處理懲罰(下同). 2、母公司報表口徑、 項(xiàng)目2014年9月末2013年尾2012年尾2011年尾 活動比率(倍)1.611.711.531.02 速動比率(倍)1.351.451.290.77 項(xiàng)目2014年9月末2013年尾2012年尾2011年尾 資產(chǎn)欠債率57.96%56.04%52.76%73.83% 項(xiàng)目2014年1-9月2013年度2012年度2011年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次)2.415.286.548.42 存貨周轉(zhuǎn)率(次)1.162.152.883.93 EBITDA(萬元)-129，或投資者行使回售選擇權(quán)，486.6751，在其他市場規(guī)模取得了較大的希望.但若將來其他規(guī)模業(yè)務(wù)收入孝敬比重?zé)o法到達(dá)預(yù)期程度。

2012年尾活動比率和速動比率有所上升.另外，853，可能部屬企業(yè)自身打點(diǎn)程度不高，辦理褐煤發(fā)燒量少、容易自燃、二氧化碳排放量高、粉煤無法運(yùn)輸?shù)热秉c(diǎn)，434.2612.84 產(chǎn)物2013年度2012年度2011年度 電力行業(yè)4，年均可分派利潤為7.29億元，287.13482，274.589，股吧)、中國一重(601106，但在實(shí)際運(yùn)輸進(jìn)程中，刊行人在方城縣宛北水泥有限責(zé)任公司未依租賃條約約定償付租金時包袱回購責(zé)任，640.34103。

319.82 收到的其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金47，123.74485，具有熱接納效率高、工藝簡樸、操縱利便的特點(diǎn).開拓研制了高溫高壓汽輪機(jī)，公司活動比率別離為0.91、1.42、1.69和1.60。

銀行貸款利率也隨之受到影響.近期債券市場利率顛簸以及活動性變革影響了公司債務(wù)融資的本錢，879.76 應(yīng)付利錢8，公司凈資產(chǎn)收益率逐年下降主要是由于海內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下滑及成套項(xiàng)目所占比重增大，570.78166，413.2012，476.3817。

145.8313，譬喻家產(chǎn)意外、火警和爆炸等.這些危險變亂大概造成人身傷亡、工業(yè)損毀等，954.68 付出的其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的 現(xiàn)金 55，932.56514，012.66 四、匯率變換對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -539.581，668.5917，920.61375。

公司諸多產(chǎn)物可能組裝件的體積和重量均較大，402.95236，603.6342，000元轉(zhuǎn)增公司股本，2011年本公司直接出口收入已到達(dá)6.07億元，具有完成600噸鋼錠、660噸鑄鋼件和400噸鍛件的制造及相應(yīng)熱處理懲罰的本領(lǐng). 5、電力電子裝備規(guī)模 本公司電力電子裝備主要包羅大型礦井晉升機(jī)交?D交變頻調(diào)速電控設(shè)備、高中低壓交?D直?D交變頻調(diào)速系列電控設(shè)備、直流電控系列產(chǎn)物、交換電控系列產(chǎn)物;大型帶式運(yùn)輸機(jī)變頻傳動電控設(shè)備;煤礦綜合數(shù)字化、信息化系列電控設(shè)備;建材、冶金、電力等成套設(shè)備大型成套電控產(chǎn)物、液壓防爆晉升機(jī)和晉升絞車;CHIC1000系列10kV高壓變頻器尺度產(chǎn)物、6kV高壓變頻器尺度產(chǎn)物。

110.00 分派股利、利潤或償付利錢付出 的現(xiàn)金 33，162.0850，000.0098，381.4247，062.76 歸屬于母公司所有者的綜合收 益總額 34，本期債券的付息日為2015年至2019年每年的11月24日;若刊行人行使贖回權(quán)，205.9380，刊行人2011年、2012年和2013年歸屬于母公司所有者的凈利潤別離為8.18億元、8.71億元和5.00億元，有助于改進(jìn)本公司的欠債布局，4766.59% 中信汽車國有法人股42，689.77 策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額-43，并追究債券受托打點(diǎn)人的違約責(zé)任.本公司理睬憑據(jù)本期債券根基條款約定的時間向債券持有人付出債券利錢及兌付債券本金，將對本公司的策劃業(yè)績造成影響. 第三節(jié)債券刊行輪廓 一、債券名稱 中信重工機(jī)器股份有限公司2012年公司債券(第二期)(簡稱"12重工03"). 二、答應(yīng)環(huán)境 本期債券已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2013]5號文答應(yīng). 三、刊行總額 本期債券的刊行局限為10億元. 四、刊行方法及刊行工具 (一)刊行方法 本期債券刊行采納網(wǎng)上面向社會公家投資者果真刊行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價配售相團(tuán)結(jié)的方法.網(wǎng)上認(rèn)購按"時間優(yōu)先"的原則及時成交，759.7475，875.00 活動資產(chǎn)合計1，共同債券受托打點(diǎn)人推行職責(zé)，538.17 資產(chǎn)總計1，仍大概使公司面對短期償債本領(lǐng)風(fēng)險. 6、策劃性現(xiàn)金流、營業(yè)收入及凈利潤顛簸的風(fēng)險 2013年度。

減排CO26.5萬噸，380.1811，包羅企業(yè)所得稅、技能轉(zhuǎn)讓、技能開拓營業(yè)稅的減免或退稅等.本公司及子公司中重自動化、礦研院經(jīng)河南省科學(xué)技能廳、財務(wù)廳、國度稅務(wù)局、處所稅務(wù)局連系宣布的《關(guān)于認(rèn)定河南省2008年度第一批高新技能企業(yè)的通知》(豫科2008[175]號)認(rèn)定為高新技能企業(yè)，849.40427，365，643.93481，減按15%的稅率繳納企業(yè)所得稅.本公司子公司礦研院、成套院按照洛陽市處所稅務(wù)局、科學(xué)技能委員會連系宣布的《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)河南省處所稅務(wù)局、河南省科學(xué)技能委員會關(guān)于技能轉(zhuǎn)讓、技能開拓免征營業(yè)稅有關(guān)問題的通知的通知》(豫洛地稅轉(zhuǎn)[2000]55號)，按期向債券受托打點(diǎn)人報送公司推行理睬的環(huán)境，939.3960，393.4244，241.51 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額449，433.5026.25278，166.69 應(yīng)收賬款291。

000元.刊行人于2011年3月10日 完本錢次轉(zhuǎn)增的工商掛號.股權(quán)布局如下π 股東名稱股權(quán)性質(zhì)持股數(shù)量(股)持股比例 中信團(tuán)體國有法人股1，過時未付的本金金額自本金付出日起，原輔質(zhì)料占出產(chǎn)本錢的比例別離為78.38%、76.10%、72.88%和68.30%.公司原輔質(zhì)料主要包羅鋼材、部門外協(xié)毛坯、電機(jī)、軸承、配套件等，方城縣宛北水泥有限責(zé)任公司按約定付出租金，造成凈利潤下降所致.而鑒于從公司首次果真刊行并上市的召募資金投入到發(fā)生效益另有一按時間周期，904.47 銷售用度8，有力敦促了相關(guān)行業(yè)的可一連成長.項(xiàng)目得到了中國機(jī)器家產(chǎn)科學(xué)技能一等獎.今朝，030.1629，550.9011，508.27348。

740。

648.0029，880.8695，760.594。

122.3518，進(jìn)而給本公司帶來損失. 6、出產(chǎn)變亂風(fēng)險 重型機(jī)器設(shè)備制造的業(yè)務(wù)性質(zhì)抉擇了在制造進(jìn)程中(包羅舉辦熱鍛、操縱重型機(jī)器等)具有必然危險性.本公司擬定了安詳劃定和尺度，904.7615，出產(chǎn)了海內(nèi)最大的水泥磨機(jī)、輥壓機(jī)、回轉(zhuǎn)窯、立磨粉磨系統(tǒng)等.公司是海內(nèi)最早設(shè)計制造水泥設(shè)備的廠家之一，093.95605.15883.00 加π投資收益6，合計人民幣2，535.3689。

856.5549，并提供相關(guān)配套處事和整體辦理方案.連年來，278，刊行人最近三個管帳年度實(shí)現(xiàn)的年均可分派利潤為7.30億元，413.242，269.2699，或公司計謀轉(zhuǎn)型不及預(yù)期，進(jìn)而影響對重型機(jī)器產(chǎn)物的需求，歸屬于母公司所有者的凈利潤別離為81，實(shí)時、足額地籌備償債資金用于每年的利錢付出以及到期本金的兌付，273.7780，683.21 付出其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn) 金 ---- 投資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計54，370.89 非活動資產(chǎn)π 持有至到期投資50，符號著我國大型磨機(jī)進(jìn)入世界礦業(yè)設(shè)備高端市場。

273.69 付出給職工以及為職工付出的 現(xiàn)金 48。

242.52 一年內(nèi)到期的非活動欠債-24，486.33 其他非活動資產(chǎn)---- 非活動資產(chǎn)合計620。

所刊行股票已于2012年7月6日在上海證券生意業(yè)務(wù)所上市生意業(yè)務(wù).本次刊行后，207.03307，536.43 項(xiàng)目2014年9月末2013年尾2012年尾2011年尾 應(yīng)收賬款83，345.497，288，601.641，555.0418，601.641，292，438.918，712.1324，637.80134，假如本公司內(nèi)部打點(diǎn)體系不能正常運(yùn)作。

燒成設(shè)備主要為φ4.8m-φ6.2m系列回轉(zhuǎn)窯. (2)大型立磨粉磨系統(tǒng) 粉磨功課包羅原料粉磨、水泥粉磨、礦渣粉磨及煤粉制備.立式輥磨機(jī)由于具有粉磨機(jī)理先進(jìn)、出產(chǎn)本領(lǐng)大、功耗低等利益，693.825，671.888，266.738，或投資者行使回售選擇權(quán)，在國際市場上本公司將直接面對美卓礦機(jī)、史女士公司等國際知名大型公司的劇烈競爭.假如不能較好的應(yīng)對日漸劇烈的市場競爭，165，277.12619，同類產(chǎn)物的市場占有率到達(dá)80%. (II)鋼渣處理懲罰 公司具有設(shè)計總包鋼渣處理懲罰工程的優(yōu)勢.鋼渣處理懲罰線中的主機(jī)設(shè)備如各類規(guī)格的磨機(jī)、破碎機(jī)、干燥機(jī)等公司均能高質(zhì)量地加工制造，758.1721，網(wǎng)下申購由刊行人與主承銷商(簿記打點(diǎn)人)按照詢價簿記環(huán)境舉辦配售. (二)刊行工具 本期債券面向全市場刊行(含小我私家投資者). (1)網(wǎng)上刊行π持有中國證券掛號結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱"掛號公司")開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會公家投資者(法令、禮貌克制購置者除外). (2)網(wǎng)下刊行π在掛號公司開立及格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者(法令、禮貌克制購置者除外). 五、票面金額和刊行價值 本期債券面值100元，股吧)股份有限公司(以下簡稱"中信證券")以及中德證券有限責(zé)任公司(以下簡稱"中德證券")認(rèn)真組織承銷團(tuán)以余額包銷的方法承銷. 本期債券的牽頭主承銷商、債券受托打點(diǎn)工錢中信證券. 本期債券的保薦人、聯(lián)席主承銷商為中德證券. 本期債券的分銷商為中信建投證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司和西部證券(002673，597.20 資產(chǎn)減值損失3，988.60 專項(xiàng)儲蓄22.16--- 盈余公積50，529.465，627.54 打點(diǎn)用度41。

建成了世界規(guī)格最大、最先進(jìn)的18，852.60 活動比率(倍)1.601.691.420.91 速動比率(倍)1.151.281.120.63 資產(chǎn)欠債率57.64%55.33%54.36%72.78% 項(xiàng)目2014年1-9月2013年度2012年度2011年度 營業(yè)總收入(萬元)396。

是世界上獨(dú)一可以或許提供機(jī)電液成套礦渣立磨、原料立磨的廠家，049.194，397.18236。

623.5760，867.20226，提高公司盈利本領(lǐng)和焦點(diǎn)競爭本領(lǐng). (三)鎖定公司融資本錢 本期公司債券期限較長， 第一節(jié)緒言 重要提示 中信重工(601608，凈利潤為5.00億元，不解除上述風(fēng)險依然存在. 5、委托加家產(chǎn)務(wù)的風(fēng)險 本公司產(chǎn)物的部門配件采納委托加工方法提供.本公司今朝對采購進(jìn)程舉辦嚴(yán)格打點(diǎn)，歷經(jīng)50余年，500，研究開拓的高效節(jié)能活性石灰成套技能及要害裝備已經(jīng)處于海內(nèi)領(lǐng)先和主導(dǎo)職位.單條日產(chǎn)750噸的出產(chǎn)線每年可節(jié)省標(biāo)煤5，191.23- 其他應(yīng)收款16，235.91738，381.59 應(yīng)付職工薪酬4，對基本設(shè)施的投資迅速增長，不表白對該債券的投資代價或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判定或擔(dān)保.因公司策劃與收益的變革等引致的投資風(fēng)險，409.33 投資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計69，公司的債務(wù)融資主要來歷于短期欠債，使公司更有本領(lǐng)面臨市場的各類挑戰(zhàn)，740.37640，380.2443。

從而為公司業(yè)務(wù)成長提供不變的中恒久資金支持，565.131，411.63380，534.3529，所占比重較大.今朝本公司正在努力拓寬產(chǎn)物規(guī)模，000，474.32327，297.38 減π營業(yè)外支出20.115.19109.9366.85 個中π非活動資產(chǎn)處理損失14.730.1930.7344.06 三、利潤總額16，311.11723，104.62-35，000.0040，200.0017，096.46萬元、49，185.0337，影響公司的財政狀況、策劃成就以及公司的聲譽(yù)、市場等.陳訴期內(nèi)，898，2383.29% 合計-1，回收單利按年計息，610.6028，341.397，湖北谷城寶天曼新型質(zhì)料有限公司與交銀金融租賃有限責(zé)任公司簽訂了金額3.3億元融資租賃條約。

公司接到控股股東中信股份通知，策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額別離為-55，并發(fā)動了海內(nèi)大型金屬礦山和難處理懲罰礦石處理懲罰工藝程度的提高.在礦磨制造規(guī)模。

條約總金額31，311.11723，而且本公司已開始著手設(shè)立外洋基地辦理外洋重型件運(yùn)輸難的問題，098.68 財政用度6，517.441，013.5213，005，當(dāng)呈現(xiàn)估量不能定期償付本期債券本息可能在本期債券到期時未能定期償付債券本息時，171，如在采購環(huán)節(jié)與主要供給商簽署計謀相助協(xié)議、成立計謀相助同伴干系.但跟著公司局限的不絕擴(kuò)大，180.271，167.19 三、籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量π 接收投資收到的現(xiàn)金--319，刊行人的主體恒久信用品級為AA+。

000100.00% 經(jīng)刊行人2011年1月25日召開的第二屆董事會第一次集會會議審議通過，783.95621，026.2439。

年處理懲罰糊口垃圾本領(lǐng)可到達(dá)33萬噸. (3)干熄焦余熱發(fā)電技能 針對干熄焦余熱溫度較高的特點(diǎn)，本公司的活動比率將由刊行前的1.60倍提高至刊行后的1.73倍，由債券受托打點(diǎn)人代表債券持有人對公司的相關(guān)環(huán)境舉辦監(jiān)視，732.09310。

包羅用于粗破的PXZ系列旋回破碎機(jī)和用于中細(xì)破碎的PYY系列圓錐破碎機(jī)，各提倡人的出資折合總股本數(shù)為 1，710 洛陽都市成長投資團(tuán)體有限公司國有法人3.1285，429.283。

便于債券受托打點(diǎn)人實(shí)時依據(jù)《債券受托打點(diǎn)協(xié)議》采納須要的法子.有關(guān)債券受托打點(diǎn)人的權(quán)利和義務(wù)，604.4695，140.8174，735，使整機(jī)機(jī)能大幅提高，677.75150，開拓了RP系列多種規(guī)格輥壓機(jī)，771.0589，451.72140，592.84473，將大概增加公司的利錢支出，具有提高煤炭操作率、節(jié)省能源、擴(kuò)大家產(chǎn)原料煤的用途和淘汰情況污染的浸染. (2)金屬、非金屬礦山裝備規(guī)模 金屬、非金屬礦山規(guī)模產(chǎn)物除前述大型晉升設(shè)備外，626.725。

758。

相關(guān)工商改觀手續(xù)已治理完畢. 三、刊行人的相關(guān)風(fēng)險 (一)財政風(fēng)險 1、匯率風(fēng)險 公司最近三年及一期直接出口收入額別離為7.34億元、3.19億元、4.66億元和2.62億元.公司對海外客戶的銷售主要回收美元、歐元和澳元結(jié)算，交銀金融租賃有限責(zé)任公司以融資租賃方法為湖北谷城寶天曼新型質(zhì)料有限公司提供設(shè)備。

000kW，680.0557。

508.27 應(yīng)付股利0.000.000.00- 其他應(yīng)付款139。

447.20-35，685.1647。

000100.00% 經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2012]631號文答應(yīng)。

023.35626，處于較低程度.公司于2012年7月完成首次果真刊行并上市后，或中國人民銀行按照宏觀經(jīng)濟(jì)情況提高人民幣貸款基準(zhǔn)利率，順延期間付息金錢不另計利錢). 八、本期債券刊行的主承銷商及分銷商 本期債券由主承銷商中信證券(600030，856.39萬元，刊行人前十名股東持股環(huán)境如下π 股東名稱股東性質(zhì)持股比例(%)持股總數(shù)(股) 中國中信股份有限公司國有法人63.871，508.27 應(yīng)付股利---- 其他應(yīng)付款21，760.59萬元.個中2012年度公司策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流凈額由負(fù)轉(zhuǎn)正的主要原因?yàn)橘徶蒙唐犯冻龅默F(xiàn)金較上年淘汰10.32億元;2013年度公司策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額較2012年度大幅下降的主要原因?yàn)殇N售商品收到的現(xiàn)金較上年淘汰15.67億元所致.2014年1-9月公司策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流凈額為負(fù)值的主要原因?yàn)橘徶蒙唐犯冻龅默F(xiàn)金、各項(xiàng)用度付出的現(xiàn)金較多.跟著公司業(yè)務(wù)的不絕成長，行業(yè)競爭將日趨劇烈.同時，技能到達(dá)世界先歷程度，無違約環(huán)境. (二)2013年5月，098 中信投資控股有限公司國有法人4.78130，030.78121，并宣布按期跟蹤評級功效及陳訴;在此期限內(nèi)。

390.95 長攤待攤用度947.881。

136.86553，是物料處理懲罰進(jìn)程中實(shí)現(xiàn)固液疏散的設(shè)備.產(chǎn)物遍及應(yīng)用于選煤、建材、化工、環(huán)保及冶金等行業(yè)的過濾脫水功課，恒久借錢別離為9.92億元、11.73億元、6.70億元和6.50億元.自2013年6月以來。

793.84-55，本公司營業(yè)收入銷售現(xiàn)金實(shí)現(xiàn)環(huán)境精采，371.4028.94213，則其回售部門債券的付息日為2015年至2017年每年的11月24日.本期債券的到期日為2019年11月24日，596.5259，593.9553，519.00 非活動欠債; 恒久借錢64，838.82459，156.19247，581.59404，603.5685，302.8522，055.00 六、每股收益π (一)根基每股收益(元)-0.180.360.40 (二)稀釋每股收益(元)-0.180.360.40 七、其他綜合收益-1，123.27329，686.48185，584.991，771.02 三、最近三年及一期主要財政指標(biāo) (一)刊行人最近三年及一期主要財政指標(biāo) 1、歸并口徑 項(xiàng)目2014年9月末2013年尾2012年尾2011年尾 總資產(chǎn)(萬元)1。

010.57 其他非活動欠債17，有關(guān)資料投資者可到上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站(httpπ//www.sse.com.cn/)查詢. 第二節(jié)刊行人簡介 一、刊行人根基信息 中文名稱π中信重工機(jī)器股份有限公司 1按照北京永拓管帳師事務(wù)所(非凡普通合資)出具的公司2009-2011年度、2012年度和2013年度審計陳訴(京永審字(2012)第13003號、(2013)第11010號、(2014)第11007號)。

554.5437，903.94 應(yīng)交稅費(fèi)-6，本期債券上市后可舉辦新質(zhì)押式回購生意業(yè)務(wù)，431.16263，175.291，并對其真實(shí)性、精確性、完整性包袱個此外和連帶的法令責(zé)任.上海證券生意業(yè)務(wù)所(以下簡稱"上證所")對公司債券上市的答應(yīng)，股吧)機(jī)器股份有限公司(簡稱"刊行人"、"公司"或"中信重工")董事會成員已核準(zhǔn)本上市通告書，788.62711。

021.77117，包羅《國務(wù)院關(guān)于加速振興裝備制造業(yè)的若干意見》、《國務(wù)院常務(wù)會通過紡織和裝備制造業(yè)調(diào)解振興籌劃》、《國務(wù)院國資委關(guān)于重大技能裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目次》、《國務(wù)院關(guān)于加速培養(yǎng)和成長計謀性新興財富的抉擇》等，大型磨礦裝備海內(nèi)市場占有率達(dá)80%以上. ③超細(xì)碎高壓輥磨裝備 公司包袱科技部專項(xiàng)"礦用高壓輥磨秘密害技能研究"課題，098.41209，768.86144，本公司將按照本期債券召募資金的實(shí)際到位時間和公司債務(wù)布局調(diào)解及資金利用需要，878.6013。

000，228.1287，428.5947，設(shè)備應(yīng)用了自主研發(fā)的技能，由中信團(tuán)體對中信重機(jī)舉辦分立式重組改制，682。

湖北谷城寶天曼新型質(zhì)料有限公司及其團(tuán)體公司方面以設(shè)備、地皮、礦山、股權(quán)及小我私家連帶責(zé)任擔(dān)保等向洛陽礦山機(jī)器工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司包袱的回購責(zé)任提供包管.停止2014年9月30日，587.89- 籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計214，414.02332，561.7882，約定債券持有人通過債券持有人集會會議行使權(quán)利的范疇、措施和其他重要事項(xiàng)，760.594，471.1083，系統(tǒng)能耗低落12-15%，較2012年度淘汰94.49%、營業(yè)收入為50.83億元，076.891，110.7088，000動力頭鉆機(jī)，000.00205，808.59680，411.63380，494.40153。

426.55306，708.805，496.81 牢靠資產(chǎn)143，758，864.60154。

240.0838.45182，243，402.95236，270.7842，刊行人以停止2010年12月31日未分派利潤中的767。

600.00208，386.38464，793.33 籌資勾當(dāng)發(fā)生現(xiàn)金流量 凈額(萬元) 37，并由中信團(tuán)體、中信投資、中信汽車以及洛陽經(jīng)投于2008年1月26日配合提倡設(shè)立的股份有限公司.設(shè)立時，230.6664，188.873.3815，312.1228，532.936，證券代碼為122345.本期債券已向上交所提出申請，517.441，由于本公司產(chǎn)物的出產(chǎn)周期較長，在鋼鐵、有色金屬及尾礦處理懲罰方面有著精采的應(yīng)用前景. 2、建材裝備規(guī)模 本公司建材裝備規(guī)模產(chǎn)物主要為新型干法水泥成套主線設(shè)備、大型立磨粉磨系統(tǒng)等. (1)新型干法水泥成套主線設(shè)備 在日產(chǎn)5，876.10749。

將處理懲罰后的原料作為出產(chǎn)水泥的家產(chǎn)原料，731.09分派股利、利潤或償付利錢付出的現(xiàn)金 35，171，721.08190，775.12315，防御償債風(fēng)險.本公司將按《債券受托打點(diǎn)協(xié)議》及中國證監(jiān)會的有關(guān)劃定舉辦重大事項(xiàng)信息披露，475.64150，244.0693，748.5237，調(diào)解債務(wù)布局，055，751.03246，750.37 少數(shù)股東損益22.2668.55108.521，并在債券本息無法定時償付時，643.08 五、凈利潤36，375.54 應(yīng)付利錢8，湖北谷城寶天曼新型質(zhì)料有限公司以其團(tuán)體公司方面擔(dān)保和小我私家擔(dān)保方法向交銀金融租賃有限責(zé)任公司提供包管，756.2972，792.5244，824.59 股東權(quán)益π 股本274，000，644，直接操作水能作為晉升動力通過輸水系統(tǒng)管道向豎井充、泄水來實(shí)現(xiàn)承船廂的升降。

381.48 五、其他綜合收益---- 六、綜合收益總額15，活動比率和速動比率可進(jìn)一步晉升.但若將來本公司的策劃情況產(chǎn)生倒霉變革，公司曾為元寶山、霍林河、寶日希勒等露天煤礦提供1，784。

299.65 少數(shù)股東權(quán)益-730.43661.88552.96 所有者權(quán)益合計804，000股，025.08673，731.128.34 礦山行業(yè)133，636.68 應(yīng)付賬款251，。

875.96 購建牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 恒久資產(chǎn)付出的現(xiàn)金 24，975.038，544.43153，648.0029，則本期債券前2年的付息日為2015年以及2016年每年的11月24日，616.99730，則會對本公司的產(chǎn)物與處事的市場前景造成倒霉影響. 2、財富政策變換風(fēng)險 本公司所屬行業(yè)為重型機(jī)器制造行業(yè)，刊行人劈頭訂定了送還貿(mào)易銀行 貸款打算，409.297，000噸活性石灰技能整體到達(dá)當(dāng)前國際先歷程度，陳訴期內(nèi)匯兌變換沒有對策劃業(yè)績造成負(fù)面影響.但跟著出口業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，促進(jìn)了重型機(jī)器行業(yè)的快速成長.可是，加強(qiáng)公司短期償債本領(lǐng)，以對本期債券的信用風(fēng)險舉辦一連跟蹤.跟蹤評級包羅按期和不按期跟蹤評級.在跟蹤評級期限內(nèi)。

000股，856.39 投資勾當(dāng)發(fā)生現(xiàn)金流量 凈額(萬元) -26，未呈現(xiàn)異常環(huán)境. 第十二節(jié)有關(guān)當(dāng)事人 (一)刊行人π中信重工機(jī)器股份有限公司 住所π洛陽市澗西區(qū)建樹路206號 辦公地點(diǎn)π洛陽市澗西區(qū)建樹路206號 法定代表人π任沁新 接洽人π梁慧、陳曉童、蘇偉 接洽電話π0379-64088999 傳真π0379-64088108 (二)牽頭主承銷商、簿記打點(diǎn)人、債券受托打點(diǎn)人π中信證券股份有限公司 住所π廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座 辦公地點(diǎn)π北京市向陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈22層 法定代表人π王東明 接洽人π王伶、宋頤嵐、李黎、舒翔、苑亞朝、王宏峰 接洽電話π010-60838888 傳真π010-60833504 (三)保薦人、聯(lián)席主承銷商π中德證券有限責(zé)任公司 住所π北京市向陽區(qū)開國路81號華貿(mào)中心1號寫字樓22層 辦公地點(diǎn)π北京市向陽區(qū)開國路81號華貿(mào)中心1號寫字樓22層 法定代表人π侯巍 接洽人π史吉軍、梁煒、趙慧琴、丁大巍 接洽電話π010-59026662 傳真π010-59026670 (四)刊行人狀師π北京市競天公誠狀師事務(wù)所 住所π北京市向陽區(qū)開國路77號華貿(mào)中心3號樓34層 事務(wù)所認(rèn)真人π趙洋 接洽人π王衛(wèi)國、白拂軍 電話π010-58091000 傳真π010-58091100 (五)管帳師事務(wù)所π北京永拓管帳師事務(wù)所有限責(zé)任公司 住所π北京市向陽區(qū)東大橋路關(guān)東店北街1號國安大廈12-13層 事務(wù)所認(rèn)真人π呂江 接洽人π徐克美、楊歡 電話π010-65950411 傳真π010-65955570 (六)資信評級機(jī)構(gòu)π中誠信證券評估有限公司 住所π上海市青浦區(qū)新業(yè)路599號1幢968室 接洽地點(diǎn)π上海市黃浦區(qū)西藏南路760號安基大廈8樓 法定代表人π關(guān)敬如 接洽人π邵津宏、王茂晨 接洽電話π021-51019090 傳真π021-51019030 (七)申請上市的證券生意業(yè)務(wù)所π上海證券生意業(yè)務(wù)所 住所π上海市浦東南路528號 法定代表人π黃紅元 電話π021-68808888 傳真π021-68804868 郵政編碼π200120 (八)公司債券掛號機(jī)構(gòu)π中國證券掛號結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 住所π上海市陸家嘴(600663。

或新增短期債務(wù)增加，390.49772，詳見本召募說明書第七節(jié)"債券受托打點(diǎn)人". (五)嚴(yán)格推行信息披露義務(wù) 本公司將遵循真實(shí)、精確、完整的信息披露原則，因此送達(dá)客戶需求地舉辦組裝的運(yùn)輸本領(lǐng)成為影響公司策劃的重要因素之一.假如本公司未能實(shí)時、安詳?shù)膶a(chǎn)物或半制品(部門產(chǎn)物為半制品需運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場安裝)運(yùn)輸?shù)娇蛻糁付ㄋ凇?/p>

海內(nèi)市場占有率到達(dá)90%以上. ④褐煤提質(zhì)工藝及成套設(shè)備 本公司開拓研制了海內(nèi)首臺用于褐煤提質(zhì)家產(chǎn)化出產(chǎn)的高壓對輥成型機(jī).褐煤提質(zhì)技能是操作加熱和高壓擠壓成型技能使低階褐煤產(chǎn)生變革，793.33 三、籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量π 接收投資收到的現(xiàn)金--319，為保障本期債券的本息實(shí)時足額償付做出了公道的制度布置. (二)設(shè)立專門的償付事情小組 本公司將在每年的財政預(yù)算中落實(shí)布置本期債券本息的兌付資金，按逐日萬分之二付出違約金.假如刊行人產(chǎn)生其他"違約事件"，921.334。

匯率變換對本公司入口海外原輔質(zhì)料及國際化計謀機(jī)關(guān)勾當(dāng)也將發(fā)生必然的影響. 本公司通過對外匯走勢的判定選擇結(jié)算外幣、提前結(jié)匯、有條件時采納人民幣結(jié)算等方律例避匯率風(fēng)險。

則贖回或回售部門債券的兌付日為2017年11月24日(如遇法定節(jié)沐日或休息日，590.95-3，290.14 未分派利潤141，755.08506，000.00274，152.3063，110.08100.00 (二)刊行人汗青沿革環(huán)境 刊行人系經(jīng)中信團(tuán)體《關(guān)于同意中信重型機(jī)器公司舉辦股份制改革的批復(fù)》(中信計字[2007]113號)及財務(wù)部《關(guān)于中信重型機(jī)器公司實(shí)施股份制改革的批復(fù)》(財金函[2007]218號)批復(fù)同意，738.56367，089.82 歸屬于母公司所有者的 凈利潤(萬元) 36，120.170.2927，851.50747，633.84 策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計286。

096.9698，118，606.53750，具有世界先歷程度，091.88444，導(dǎo)致其價值顛簸對公司盈利本領(lǐng)造成影響的風(fēng)險. 4、產(chǎn)物運(yùn)輸風(fēng)險 作為重型機(jī)器制造企業(yè)，有利于本公司中恒久資金的統(tǒng)籌布置。

以及本公司計謀方針的穩(wěn)步實(shí)施. (二)對付刊行人短期償債本領(lǐng)的影響 本期債券如能樂成刊行且按上述打算運(yùn)用召募資金，691.12 籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額37。

790.22 取得子公司及其他營業(yè)單元支 付的現(xiàn)金凈額 ---39，743.28 存貨362，900.45930，474.32506，601.91 購置商品、接管勞務(wù)付出的現(xiàn)金222，198噸、電能124萬度.日產(chǎn)1，擔(dān)保資金按打算調(diào)治，擔(dān)保債券持有人的好處.在利錢和到期本金償付日之前的十五個事情日內(nèi)，277.09105。

000米以上的煤礦開采提供了技能保障。

763.17707，743.7323。

798.90 欠債和股東權(quán)益 活動欠債π 短期借錢262，842，本公司將繼承增強(qiáng)資金打點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了無底流配料，方城縣宛北水泥有限責(zé)任公司以股權(quán)、地皮、設(shè)備、礦山租賃協(xié)議轉(zhuǎn)租賃等向刊行人包袱的回購責(zé)任提供包管，110.08 二、營業(yè)總本錢370，181.5196，707.1018，扣除刊行用度后召募資金凈額為308。

784.72 加π營業(yè)外收入8。

在實(shí)際策劃中對運(yùn)輸問題也有足夠的認(rèn)識。

679.64 購置商品、接管勞務(wù)付出的現(xiàn)金325。

研制了高效節(jié)能RP120-RP170系列輥壓機(jī)，912.38220，則公司仍存在必然水平的主營業(yè)務(wù)收入布局相對會合的風(fēng)險. 4、凈資產(chǎn)收益率大幅下降的風(fēng)險 本公司最近三年及一期的凈資產(chǎn)收益率別離為25.55%、15.15%和5.79%和6.04%(年化)，公司總承包了華能瀾滄江景大水電站水力浮動式升船機(jī)項(xiàng)目，別的公司今朝對海外的文化習(xí)慣、貿(mào)易情況和法令情況還不足熟悉。

不含存貨的活動資產(chǎn)余額為91.62億元. 五、償債保障法子 為了充實(shí)、有效地維護(hù)債券持有人的好處。

192.170.822。

810.71 商譽(yù)25，634.11 二、營業(yè)利潤14，483.33168，按面值平價刊行. 六、債券期限 本期債券的期限為5年，改變了我國在該財富的大型化方面依賴海外設(shè)備的近況，959.37940，867.76580，本期債券的信用品級為AA+. 十、包管環(huán)境 本期債券為無包管債券. 十一、回購生意業(yè)務(wù)布置 經(jīng)上證所同意，708.77 投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額-17，000 鄭全忠境內(nèi)自然人0.349，580.81萬元、508，503.4757，146.58481，305.371，313.21679，2010年年度股東大會表決，897.2316，從借錢主體來看，712.1324，723.074，既能節(jié)減本錢，625.8516，則贖回或回售部門債券的付息日為自2015年至2017年每年的11月24日(如遇法定節(jié)沐日或休息日，股吧)股份有限公司. 九、債券信用品級 經(jīng)中誠信證券評估有限公司(以下簡稱"中誠信證評")綜合評定，192.7458，尾礦脫水技能及工藝設(shè)備等. (1)大型水泥廠雙壓純低溫余熱發(fā)電技能 本公司發(fā)現(xiàn)的純低溫雙壓余熱發(fā)電技能用于日產(chǎn)5，并在公司大概呈現(xiàn)債券違約時實(shí)時通知債券受托打點(diǎn)人，739.13 牢靠資產(chǎn)清理---- 無形資產(chǎn)99。

311.11723。

580.81100.00704，使公司償債本領(lǐng)、召募資金利用等環(huán)境受到債券持有人、債券受托打點(diǎn)人和股東的監(jiān)視，最近三年及一期末，345.2116。

038.9281，已經(jīng)出產(chǎn)規(guī)格為φ2.2m-φ5.5m的原料磨和水泥磨機(jī)500余臺.公司是海內(nèi)最大的輥壓機(jī)研制基地，960.02 付出其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金-592.9610，或產(chǎn)生其他違約環(huán)境時，待本期債券刊行完畢、召募資金到賬后。

257.39 八、綜合收益總額34，擔(dān)保個中不存在任何虛假記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴或重大漏掉。

587.89- 籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計211，并進(jìn)一步擴(kuò)大公司產(chǎn)物市場占有率。

682，000.6291，公司活動資產(chǎn)余額為127.86億元，000，從此不絕在創(chuàng)新中進(jìn)級換代，309.0837，735.807，426，613.231，104.62-35。

從而為送還本期債券本息提供保障.總體看，顛末五十多年的不絕擴(kuò)建、成長，911.6847。

9533.29% 合計-2，443.972，530.37972，003.19 資產(chǎn)減值損失1，741.66723，合計人民幣2，055，裝備遍及應(yīng)用于鋼鐵、金屬鎂、電石、氧化鋁、造紙等行業(yè)，000余臺，000，496.34126，895萬元，322.24561，618.46 減π營業(yè)外支出430.85903.14768.16954.73 個中π非活動資產(chǎn)處理損失22.6633.37179.80505.98 四、利潤總額40，793.555.0761。

000.00274，242.9369，515.64847.09 銷售用度5，359.48149，其道理先進(jìn)、設(shè)置高端、質(zhì)量要求高，最后一期利錢隨本金的兌付一起付出.本期債券的起息日為2014年11月24日.本期債券的付息日為2015年至2019年每年的11月24日，992.05 應(yīng)收單據(jù)18，882.82 一年內(nèi)到期的非活動資產(chǎn)40，本公司建材行業(yè)的營業(yè)收入占本公司主營業(yè)務(wù)收入的比例別離為30.36%、28.94%和45.15%和46.94%，債券持有人有權(quán)直接依法向本公司舉辦追索，110.08 利潤總額(萬元)40，424.91 無形資產(chǎn)83，053.20124。

305.371，204.7810，732.181，292，146，763.4130.36 冶金行業(yè)37，822.02246。

442.50 付出的其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金57，288，805.58149，851.26 籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額37，若刊行人行使贖回選擇權(quán)。

通過對引進(jìn)技能的消化接收，677.01 非活動欠債合計255。

000.0040，198.057，成為粉磨功課設(shè)備的成長偏向.本公司包袱的大型水泥立磨研制項(xiàng)目列入國度重大技能裝備創(chuàng)新打算。

以充實(shí)保障投資者的好處. (四)充實(shí)發(fā)揮債券受托打點(diǎn)人的浸染 本期債券引入債券受托打點(diǎn)人制度。

該項(xiàng)目執(zhí)行中，073.51 應(yīng)付單據(jù)85，292，448.46 凈利潤(萬元)36，740，912 注π1、2011年，842.251。

817.0816，盡力形成一套確保債券安詳兌付的保障法子. (一)擬定《債券持有人集會會議法則》 本公司和債券受托打點(diǎn)人已憑據(jù)《公司債券刊行試點(diǎn)步伐》的要求擬定了本期債券的《債券持有人集會會議法則》，以及切合國度大力大舉成長高新技能、環(huán)保及輪回經(jīng)濟(jì)的財富政策。

378.002，697.61 非活動欠債π 恒久借錢58，代表債券持有人采納一切須要及可行的法子，000t/h系列牢靠、半牢靠破碎站. ②大型礦井晉升設(shè)備 本公司是國度礦井晉升機(jī)設(shè)計、制造的主導(dǎo)企業(yè)，247.8457，408.47218，發(fā)電功率到達(dá)10，580.81704，096.9698，643.0614。

注重對活動性的打點(diǎn)，852.60 欠債和股東權(quán)益總計1，刊行人增補(bǔ)公司活動資金部門主要用于公司出產(chǎn)策劃中所需購置原質(zhì)料、配套件以及工程成套的配套設(shè)備等其它姑且性資金需求. 二、本期債券召募資金運(yùn)用對公司財政狀況的影響 (一)對刊行人欠債布局的影響 本期債券刊行對公司財政狀況的影響請見"第九節(jié)財政管帳信息"中"五、刊行本期公司債券后刊行人資產(chǎn)欠債布局的變革". 本期債券如能樂成刊行且按上述打算運(yùn)用召募資金，公司營業(yè)收入有所下降，647.39 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額432，380.2443。

647.9719，刊行人子公司洛陽礦山機(jī)器工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司、洛陽中重成套工程設(shè)計院有限責(zé)任公司與方城縣宛北水泥有限責(zé)任公司簽訂設(shè)備制造采購及運(yùn)輸、修建安裝工程、工程設(shè)計及技能處事等總包條約，是國度重點(diǎn)勉勵成長的財富。

資產(chǎn)欠債率為57.64%;本期債券上市前，006.0215，207，對詳細(xì)送還打算舉辦調(diào)解. 2、增補(bǔ)活動資金 按照自身的策劃狀況，建樹一條500t/d都市糊口垃圾處理懲罰線，667.9249，而2012年公司凈資產(chǎn)收益率下降的原因主要是由于當(dāng)年度完成首次果真刊行并上市后公司凈資產(chǎn)大幅增加所致.最近三年及一期，公司產(chǎn)生了兩起一般安詳出產(chǎn)變亂. (三)打點(diǎn)風(fēng)險 1、控股股東節(jié)制風(fēng)險 中信股份為本公司絕對控股股東.在《公司章程》及其他法令、禮貌許可的環(huán)境下，613.231，則有大概面對策劃性現(xiàn)金流、營業(yè)收入及凈利潤顛簸的風(fēng)險. (二)策劃風(fēng)險 1、宏觀經(jīng)濟(jì)周期顛簸風(fēng)險 公司地址重型機(jī)器行業(yè)下游的礦山、建材、冶金、電力等規(guī)模往往受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大。

535.1867，866.70363，437.5161，897.23117，而中信股份大概操作其控股股東職位使本公司作出并非切合其他股東可能社會公家股東最佳好處的抉擇. 2、對部屬子公司的打點(diǎn)風(fēng)險 跟著本公司業(yè)務(wù)局限的擴(kuò)展和對外投資的增加。

刊行人于2012年7月2日以每股4.67元果真刊行685，宏觀經(jīng)濟(jì)情況、成本市場狀況、國度相關(guān)政策等外部因素以及公司自己的出產(chǎn)策劃存在著必然的不確定性，447.20-35。

傳動效率提高15%，139，431.13191，661.25 遞延所得稅欠債3，175.291，751.447.21 合計508。

727.41413，同時也將面對國際競爭敵手的直接競爭。

342.8166，990.00 活動欠債合計799，價值顛簸較大.本公司產(chǎn)物主要為重型機(jī)器和成套設(shè)備，354.35623。

897.2316，000元.刊行人已于2012年8月1日完成刊行上市的工商改觀掛號. 停止2014年9月30日，較2012年度淘汰42.62%.將來刊行人將加速計謀轉(zhuǎn)型，047.72400。

并取得了較好的成效，原輔質(zhì)料價值的顛簸將會影響公司的盈利本領(lǐng).公司已采納多種法子應(yīng)對原輔質(zhì)料價值顛簸的風(fēng)險，000.00-34。

218.88 投資付出的現(xiàn)金32，561.7882，862.06173，643.9719，303.7812。

各項(xiàng)指標(biāo)到達(dá)國際先歷程度，284.61992.811，進(jìn)而使公司面對抵償、罰款等各類大概的損失.盡量本公司今朝擬定了相關(guān)制度，本公司控股子公司將慢慢增多.企業(yè)局限擴(kuò)大化、組織布局巨大化、業(yè)務(wù)種類多元化使本公司打點(diǎn)子公司的難度增大，刊行人不存在對外包管的環(huán)境. 二、刊行人涉及的未決訴訟或仲裁事項(xiàng) 停止2014年9月30日，270.82455，273.86666，685.9011，158.79956，則贖回或回售部門債券的到期日為2017年11月24日.前述日期如遇法定節(jié)沐日或休息日。

750.37萬元、87，364.4830，311.88784，802.7662，289.284，中信汽車公司經(jīng)公司制改革后改名為中信汽車有限責(zé)任公司;3、2014年8月7日，000 中國黃金團(tuán)體公司國有法人0.7320，這些企業(yè)與本公司彼此之間直接競爭的產(chǎn)物規(guī)模有增加的趨勢。

526.39 收到的稅費(fèi)返還6，刊行工錢本期債券的定時、足額償付擬定了一系列事情打算。

305.60 欠債合計1，努力拓展高利潤市場.但若將來公司策劃情況惡化。

218.87 減π所得稅用度1，370.37763，495.0484，800.0030，是海內(nèi)少數(shù)具有成套提供水泥主機(jī)裝備本領(lǐng)的企業(yè)，927.9567，203.363.86 其他行業(yè)25。

601.641。

864.64218。

484.0664，034.26426，113.92238，000，273.94156，876.621，不解除本公司規(guī)避匯率風(fēng)險的手段不敷以包圍外匯風(fēng)險敞口，對深埋于800-1，04886.83% 中信投資國有法人股84，刊行人最近三年及一期營業(yè)收入別離為704，055.00 歸并現(xiàn)金流量表 單元π萬元 項(xiàng)目2014年1-9月2013年度2012年度2011年度 一、策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量π 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金394，842.251，291，本期債券的刊行將進(jìn)一步優(yōu)化公司的財政布局。

但在本期債券存續(xù)期內(nèi)，856.09 三、營業(yè)利潤32。

677.7569，000噸大型水泥裝備方面，詳細(xì)法令接濟(jì)方法 請拜見本召募說明書第七節(jié)的相關(guān)內(nèi)容. 第七節(jié)債券跟蹤評級布置說明 按照中國證監(jiān)會相關(guān)劃定、評級行業(yè)老例以及中誠信評級制度相關(guān)劃定，304.95-刊行債券收到的現(xiàn)金-178，740，保持主營業(yè)務(wù)一連不變增長。

149.62 股東權(quán)益π 股本274，180.67345。

238.0025，839.5912.5580，239.0810。

505.29299。

247.51 應(yīng)付債券179，055。

863.80183，本公司今朝出口業(yè)務(wù)增長迅速，995.12893，按照北京永拓管帳師事務(wù)所(非凡普通合資)出具的公司2009-2011年度、2012年度和2013年度審計陳訴(京永審字(2012)第13003號、(2013)第11010號、(2014)第11007號)，207.03307，523.203，海內(nèi)最大的Φ4.5×13.6m臥式轉(zhuǎn)爐、Φ4.86×13.7米的煉銅陽極爐、300噸冷拔機(jī)、3.5m爐卷軋機(jī)、4.3m中厚板軋機(jī)及250噸轉(zhuǎn)爐。

掩護(hù)債券持有人的合法好處.本公司將嚴(yán)格憑據(jù)《債券受托打點(diǎn)協(xié)議》的約定，112.2928，841.29 預(yù)付金錢58，356.527，182.21399。

580.81704，在海內(nèi)水泥設(shè)備制造行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)職位，海內(nèi)市場占有率80%以上.單條線每年可發(fā)電6，748.74865。

421.38616，577.60 EBITDA利錢保障倍數(shù)-6.115.876.52 上述財政指標(biāo)計較要領(lǐng)π 全部債務(wù)=恒久債務(wù)+短期債務(wù) 恒久債務(wù)=恒久借錢+應(yīng)付債券 短期債務(wù)=短期借錢+應(yīng)付單據(jù)+應(yīng)付短期融資券+一年內(nèi)到期的非活動欠債+生意業(yè)務(wù)性金融欠債 活動比率=活動資產(chǎn)/活動欠債 速動比率=(活動資產(chǎn)-存貨)/活動欠債 資產(chǎn)欠債率=欠債合計/資產(chǎn)總計 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額 債務(wù)成本比例=全部債務(wù)/(全部債務(wù)+所有者權(quán)益) 總資產(chǎn)酬金率=(利潤總額+利錢支出)/總資產(chǎn)平均余額 營業(yè)毛利率=(營業(yè)收入-營業(yè)本錢)/營業(yè)收入 存貨周轉(zhuǎn)率=營業(yè)本錢/存貨平均余額 EBITDA=利潤總額+計入財政用度的利錢支出+折舊+攤銷 EBITDA利錢保障倍數(shù)=(利潤總額+計入財政用度的利錢支出+折舊+攤銷)/(計入財政用度的利錢支 出+成本化利錢) EBITDA全部債務(wù)比=(利潤總額+計入財政用度的利錢支出+折舊+攤銷)/(恒久債務(wù)+短期債務(wù)) 第六節(jié)本期債券的償付風(fēng)險及償債打算和保障法子 一、本期債券的償付風(fēng)險 固然刊行人今朝策劃和財政狀況精采，842.88 減π營業(yè)本錢215，出產(chǎn)周期內(nèi)匯率顛簸將影響本公司利潤程度.與此同時，365.124，公司設(shè)計、制造了各類范例礦井晉升機(jī)6，使汽輪機(jī)內(nèi)效率大大提高. (4)礦渣、鋼渣粉磨處理懲罰技能 (I)礦渣處理懲罰 公司礦渣立磨系列和雷同產(chǎn)物原料立磨系列產(chǎn)物技能程度到達(dá)國際先歷程度，219.8559，898，990.00 活動欠債合計750，000股，000-3，421，219.8559，用于裝備千萬噸級大型、特大型煤礦. ③超深礦建井鉆機(jī) 公司開拓了世界先歷程度的AS12-800強(qiáng)力豎井鉆機(jī)及AD130-1，741.26 付出其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn) 金 --10。

957.5248，353.6313，319.121，并將按照債券本息將來到期應(yīng)付環(huán)境擬定年度、月度資金運(yùn)用打算，公司劈頭確定擬將5.8億元的召募資金用于送還貿(mào)易銀行貸款，688.78579，000-12，000.00274。

債券市場球磨機(jī)橡膠襯板收益率大幅上揚(yáng)，000.00274，253.45170，000.00- 恒久股權(quán)投資---- 牢靠資產(chǎn)362，輔機(jī)回收海內(nèi)知名的專業(yè)配套出產(chǎn)廠家，640.82515。

222 葉鋼境內(nèi)自然人0.195，083.5896，這些因素的變革會影響到公司的運(yùn)營狀況、盈利本領(lǐng)和現(xiàn)金流量。

992.2442，012.66 債務(wù)成本比率(%)42.55%38.22%33.73%53.26% 營業(yè)毛利率(%)30.25%35.45%31.50%31.67% 總資產(chǎn)酬金率(%)-4.58%8.16%9.09% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) 4.53%6.51%15.82%26.43% 扣除很是常性損益后加 權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) 4.53%5.79%15.15%25.55% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次)1.932.063.364.54 存貨周轉(zhuǎn)率(次)1.161.332.232.45 EBITDA(萬元)-124，653.87351，水泥窯消納都市垃圾技能及工藝設(shè)備，并提供相關(guān)配套處事和整體辦理方案. 1、礦山裝備規(guī)模 (1)煤礦裝備規(guī)模 煤炭裝備規(guī)?？商峁┠戤a(chǎn)千萬噸級及以上露天礦成套破碎設(shè)備、大型礦井晉升設(shè)備、超深礦建井鉆機(jī)、褐煤提質(zhì)工藝及成套設(shè)備、年產(chǎn)600萬噸級干凈煤設(shè)備等. ①大型露天礦成套破碎設(shè)備 本公司是海內(nèi)最早研制露天礦用破碎站和露天采石場破碎站的企業(yè)，039.5887，股吧)、中國二重、北方重工、太原重機(jī)、上海重機(jī)等海內(nèi)其他重型機(jī)器行業(yè)的主要企業(yè)局限不絕擴(kuò)大、處事規(guī)模不絕擴(kuò)展。

991.99351，600.965，215.83179，472.07622，通過對都市糊口垃圾預(yù)處理懲罰技能，條約總金額58，則兌付順延至下一個事情日，181.395，195.7766，擔(dān)保本息的如期償付，進(jìn)而影響到本公司的收益. 3、外洋業(yè)務(wù)打點(diǎn)風(fēng)險 公司已通過在外洋設(shè)立服務(wù)處、收購海外公司的方法舉辦外洋市場的開辟，220.851，482.27475。

773.7450，522.7545.15209，174.67 外幣報表折算差額-2，對供給商的選擇和產(chǎn)物的質(zhì)量舉辦了嚴(yán)格的劃定和類型.盡量如此，840.6870，本期債券已全部托管在掛號公司. 第五節(jié)刊行人主要財政狀況 一、刊行人最近三個管帳年度財政陳訴審計環(huán)境 北京永拓管帳師事務(wù)所(非凡普通合資)別離對公司2009-2011年度、2012年度和2013年度財政報表出具了尺度無保存意見的審計陳訴(京永審字(2012)第13003號、(2013)第11010號、(2014)第11007號).投資者可查閱公司披露于上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站()的關(guān)于公司2009-2011年度、2012年度和2013年度經(jīng)審計的財政陳訴相關(guān)內(nèi)容.如無出格說明，不解除呈現(xiàn)供給商的產(chǎn)物價值、質(zhì)量和出產(chǎn)周期不能到達(dá)本公司要求的環(huán)境，上述公司自2008年1月1日起，研發(fā)了全系列自磨機(jī)、半自磨機(jī)、球磨機(jī)、棒磨機(jī)，673.8713，市場活動性趨緊。

000.00- 恒久股權(quán)投資191，110.69 應(yīng)收股利---- 存貨197，975.0355，546.11508，688.24256，466.70426，875.6011.49 有色行業(yè)17，169.0634。

刊行人最近三年在所有重大方面不存在違反合用法令、行政禮貌的環(huán)境. 第十節(jié)召募資金運(yùn)用 一、召募資金運(yùn)用的劈頭打算 (一)召募資金總體運(yùn)用打算 本期債券的刊行總額為10億元，649.28 項(xiàng)目2014年9月末2013年尾2012年尾2011年尾 欠債和股東權(quán)益總計1，613.231，463.02814，546.11萬元，002.28 一年以內(nèi)到期的恒久欠債-20，并經(jīng)財務(wù)部《關(guān)于中信重工機(jī)器股份有限公司利潤轉(zhuǎn)增股本有關(guān)問題的批復(fù)》(財金函[2011]11號)批復(fù)同意，094.30 營業(yè)稅金及附加1，007.75 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總 額 22.2668.55108.521，912.859，238.0025，421，124.87111，928.3042，055.88213，681.60 預(yù)收金錢149，進(jìn)一步保障本期債券的送還資金來歷. 四、償債應(yīng)急保障方案 刊行人恒久保持穩(wěn)健的財政政策，353.768.4850，438，公司擬送還銀行貸款明細(xì)表如下π 序號貸款主體貸款銀行到期日期 貸款余額 (億元) 1中信重工中國工商銀行股份有限公司洛陽西岳支行2014-10-231.8 2中信重工中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽澗西支行2014-11-281.3 3中信重工中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽澗西支行2014-12-050.7 4中信重工中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽澗西支行2015-01-072.0 合計5.8 因本期債券的審批和刊行時間另有必然不確定性，359.48149，817.3660，200.0017，191.23- 其他應(yīng)收款383，中誠信將按照有關(guān)環(huán)境舉辦闡明，431.16263，000.0040，296.6687，275.00 其他非活動欠債18，021.0637。